Marketing y ventasUna sola cadena, de la primera visita a la factura

Automatización de marketing y ventas que acorta el ciclo

La discusión sobre si los leads son malos o si nadie les da seguimiento se acaba cuando el proceso está automatizado y medido. Cada lead entra por un sitio, se califica con un criterio y llega a alguien con nombre y plazo.

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45: días hasta el arranque
24/7: seguimiento sin recordatorios
0: informes montados a mano

Captación

Los leads entran por un solo sitio y llegan calificados

Formularios de la web, campañas, llamadas entrantes y ferias descargan en el mismo embudo, con su origen etiquetado desde el primer segundo. Sin listas paralelas en hojas de cálculo y sin bandejas de entrada compartidas donde un correo se queda dos días sin abrir.

La calificación deja de ser una opinión: se puntúa con criterios acordados —encaje, tamaño, urgencia, presupuesto— y el sistema reparte según reglas, no según quién estaba mirando el móvil.

Ver las integraciones de entrada

Dos personas revisando un cuaderno junto a portátiles abiertos sobre una mesa de trabajo

Seguimiento

Ninguna oportunidad se enfría porque alguien se olvidó

Cada fase del embudo lleva asociada su siguiente acción y su plazo. Si el plazo vence, el sistema avisa; si nadie actúa, escala. Las secuencias de correo mantienen vivo lo que todavía no está maduro y liberan al comercial para lo que sí lo está.

Las alertas en tiempo real avisan cuando un contacto abre una propuesta o vuelve a la web: llamar en ese momento es una conversación distinta a llamar tres días después.

Cómo se monta en la implantación

Equipo trabajando con portátiles alrededor de una mesa larga de madera

Reporting

El informe deja de ser una tarea del último día

Previsión de cierre, conversión por fase, coste por canal y actividad por comercial se calculan sobre lo que el equipo hace cada día, no sobre lo que rellena a última hora. El cuadro de mando es el mismo para dirección, marketing y ventas, así que la reunión empieza discutiendo qué hacer y no de quién es el número correcto.

Y si prefieres recibirlo, se programa: el informe llega al correo el día y la hora que elijas, ya montado.

Formar al equipo para leerlo

Portátil sobre una mesa mostrando gráficas de evolución de ventas

Qué automatizamos exactamente

Alta y asignación de leads

El lead entra, se deduplica contra la base, se enriquece con lo que ya se sabe de la empresa y se asigna por territorio, sector o carga de trabajo.

Secuencias de seguimiento

Cadencias de correo y recordatorios de llamada por tipo de oportunidad, que se paran solas en cuanto el contacto responde.

Cambios de fase y avisos

Mover una oportunidad dispara lo que tenga que pasar: tarea al responsable, aviso al manager, plantilla de propuesta preparada.

Presupuestos y documentos

Propuestas generadas desde la ficha con los datos ya rellenos, enviadas para firma y devueltas al expediente sin pasar por el escritorio de nadie.

Alertas en tiempo real

Apertura de propuesta, visita repetida a la web o respuesta a una campaña llegan al comercial en el momento en que ocurren.

Informes programados

Cuadros de mando en vivo y envíos automáticos por correo con la periodicidad que decida cada rol.

Traspaso marketing → ventas

Criterios escritos de cuándo un lead está listo, con devolución automática a marketing cuando no lo está en lugar de morir en una lista.

Limpieza continua

Reglas de validación y detección de duplicados que actúan en el momento de crear el registro, no seis meses después.

Automatización

Preguntas sobre automatizar el proceso

¿Automatizar no despersonaliza la venta?

Lo que se automatiza es la parte administrativa: registrar, asignar, recordar, informar. La conversación con el cliente sigue siendo humana, y de hecho mejora, porque el comercial llega a ella sabiendo qué ha pasado antes en lugar de improvisando.

¿Por dónde conviene empezar?

Por lo que más veces al día se repite y menos criterio requiere: alta y asignación de leads, recordatorios de seguimiento y el informe semanal. Son las tres que devuelven horas desde la primera semana y las que hacen que el equipo se crea el proyecto.

¿Se puede automatizar si nuestros procesos no están escritos?

Se puede, pero no se debe empezar por ahí. Automatizar un proceso que nadie ha definido consiste en fijar en piedra el desorden actual. Por eso el diseño del proceso es la segunda fase del proyecto y la automatización la cuarta.

¿Qué pasa cuando cambiamos de forma de vender?

Las reglas se editan desde la interfaz, sin desarrollo a medida y sin llamar a un consultor. Formamos a alguien de vuestro equipo justamente para eso: para que un cambio de criterio sea una tarde de trabajo interna.

Dinos qué tarea repetís cada día y te decimos si sobra

En 45 minutos revisamos vuestro proceso comercial y salimos con una lista concreta de qué automatizar primero y cuántas horas al mes devuelve.

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