Proceso comercial diseñado
Fases del embudo, criterios de calificación, responsables y qué significa exactamente que una oportunidad avance de una etapa a la siguiente.
Implantación de Zoho CRM
Implantación de Zoho CRM llave en mano
Llave en mano de verdad: diseñamos el proceso comercial, configuramos el CRM entero sobre él, traemos el histórico del sistema anterior, automatizamos lo repetitivo y formamos a los equipos que van a usarlo. Empiezas a vender con él, no a montarlo.
Reserva tu sesión estratégica
Qué incluye
Todo lo que hay que dejar montado para que el CRM aguante el crecimiento
No es una instalación: es rediseñar cómo entra, se sigue y se cierra una venta, y dejarlo funcionando dentro de una herramienta que tu equipo entiende.
Configuración completa
Módulos, campos, formularios, plantillas de correo, permisos por perfil y las vistas que cada rol necesita al abrir el CRM por la mañana.
Automatizaciones robustas
Asignación de leads, recordatorios de seguimiento, cambios de estado, avisos y todo lo que hoy depende de que alguien se acuerde.
Cuadros de mando por rol
Dirección, marketing y ventas ven lo suyo: previsión, conversión por fase, actividad por comercial y coste por canal, en tiempo real.
Datos limpios desde el día uno
Deduplicación, normalización de campos y reglas de validación para que el histórico no arrastre los vicios del sistema anterior.
Equipo formado y acompañado
Sesiones por rol con vuestros propios datos, manual escrito sobre vuestra configuración y acompañamiento durante las primeras semanas.
Cómo trabajamos
Tres bloques y una fecha de salida
El calendario se cierra en la primera semana y no se mueve. Sabes qué se entrega, cuándo y quién tiene que estar en cada reunión. El desglose semana a semana está en el método.
Auditoría y diseño
Revisamos herramientas, recorrido real de un lead y coste de la operación, y acordamos con dirección, marketing y ventas el proceso comercial que queréis tener. Sale por escrito y es la única decisión que no delegamos.
Construcción
Configuración completa, migración del histórico con copia de seguridad del origen, integraciones con el stack que ya usáis, automatizaciones y cuadros de mando por rol. Aquí es donde no tienes que hacer nada.
Formación y arranque
Sesiones por rol con vuestros propios datos, manual escrito sobre vuestra configuración y salida en real acompañada, ajustando lo que chirríe durante las primeras semanas de uso.
Lo que ves al terminar
La empresa entera en una pantalla
El objetivo de la implantación no es tener un CRM: es que la dirección deje de pedir información y la vea. Cuando el proceso está bien montado, el informe es una consecuencia del trabajo diario, no una tarea aparte.
- Previsión de cierre qué va a entrar este mes y con qué probabilidad, calculado sobre las fases reales del embudo.
- Conversión por fase dónde se atasca el proceso y desde cuándo, con el detalle por comercial y por canal de origen.
- Actividad comercial llamadas, correos y reuniones registrados solos, sin pedirle a nadie que rellene un parte.
- Reporting programado el informe llega al correo el día y la hora que decidas, ya montado.
Implantación
Preguntas sobre el proyecto
¿Cuánto dura la implantación?
Cuarenta y cinco días desde la auditoría hasta el arranque acompañado, repartidos en seis semanas. La fecha se fija al cerrar el alcance y las dependencias que la ponen en riesgo (accesos, decisiones pendientes, datos que hay que limpiar) se identifican en esa misma semana.
¿Cuánto tiempo tiene que dedicar mi equipo?
Menos del que te imaginas. Una sesión de diseño con dirección, marketing y ventas —media jornada—, un punto de control semanal de una hora y las sesiones de formación al final. La construcción es cosa nuestra.
¿Podemos empezar solo por ventas y dejar marketing para después?
Se puede, pero rara vez conviene: la mitad de los problemas que nos cuentan nacen justo en la costura entre los dos departamentos. Si hay que hacerlo por fases lo planificamos así, dejando los campos y los criterios preparados para cuando entre marketing.
¿Qué pasa cuando el proyecto acaba?
Te quedas con la configuración documentada y con el equipo formado para tocarla. No dependes de nosotros para añadir un campo o cambiar una regla, que es exactamente lo contrario del modelo de consultoría que te ha traído hasta aquí.
Cuéntanos cómo vendéis hoy y te decimos qué habría que tocar
Cuarenta y cinco minutos, sin compromiso y con conclusiones concretas: qué automatizar primero, qué cuesta la operación actual y qué se ahorra al ordenarla.