Marketing
Campañas, segmentación, formularios, puntuación de leads y atribución. Salen sabiendo qué campaña ha traído qué venta, que es la discusión que llevan años perdiendo.
Formación en CRM para que el equipo lo use de verdad
Llave en mano es también esto
La mayoría de implantaciones no fracasan en la configuración: fracasan tres meses después, cuando el equipo ha vuelto a su hoja de cálculo. Por eso la formación va dentro del proyecto, con vuestros datos ya cargados y un manual escrito sobre vuestra configuración.
- Una sesión por rol, no un curso genérico
- Manual escrito sobre vuestra configuración
- Acompañamiento durante el arranque
- Alguien de casa capaz de tocar las reglas
Cada rol aprende lo suyo
cinco sesiones, cinco objetivos distintos
SDR y prospección
Cadencias, plantillas, registro automático de llamadas y correos, y cómo sacar el máximo partido a las alertas para llamar en el momento bueno.
Comerciales
Gestión del embudo, presupuestos desde la ficha, previsión honesta y qué hay que dejar registrado para que el sistema trabaje a su favor.
Managers
Cuadros de mando de equipo, revisión de pipeline, detección de oportunidades atascadas y reparto de carga entre comerciales.
Dirección
Previsión, coste por canal, márgenes y la lectura rápida del negocio en cualquier momento, desde el móvil, sin pedirle el dato a nadie.
El administrador interno
Una persona de vuestro equipo formada para editar campos, reglas y cuadros de mando, para que un cambio no dependa de contratar a un externo.
Cómo se da
Con vuestros datos delante, no con un ejemplo de manual
Las sesiones se hacen cuando el CRM ya está configurado y el histórico migrado. Nadie aprende sobre una demo vacía: se aprende sobre las oportunidades reales de la empresa.
Sesión en vivo por rol
Entre 60 y 120 minutos según el perfil, con ejercicios sobre casos reales de la empresa y tiempo para preguntas concretas.
Manual, grabación y material
Documento escrito con vuestros embudos, campos y reglas —no el del fabricante— y la sesión grabada para quien se incorpore después. Formar a un comercial nuevo deja de ser una tarde de otro comercial.
Acompañamiento post-arranque
Durante las primeras semanas resolvemos dudas y ajustamos lo que la práctica demuestre que estaba mal pensado.
Por qué importa
Un CRM que nadie usa es la forma más cara de guardar contactos
Se mide la adopción, no la asistencia
Registros creados, actividades logueadas y oportunidades actualizadas en plazo. Si esas tres bajan, la formación no ha funcionado y volvemos.
Se elimina el doble trabajo
Mientras exista una hoja de cálculo paralela, el CRM pierde. Parte de la sesión consiste en localizarlas y en dejar de necesitarlas.
Se explica el porqué, no solo el dónde
Un comercial rellena un campo cuando entiende qué informe alimenta y en qué le beneficia a él, no cuando se lo mandan.
Se forma también a quien decide
Si la dirección no entra al CRM a mirar, el equipo aprende rápido que el dato no importa. La sesión de dirección es la más corta y la más determinante.
Formación
Preguntas sobre la adopción
¿La formación se cobra aparte?
No. Va dentro del proyecto de implantación porque sin ella el proyecto no termina bien. Si más adelante entra gente nueva o cambiáis de forma de trabajar, se puede contratar una sesión suelta.
¿Y si el equipo lleva años con otra herramienta?
Es el caso habitual, y por eso las sesiones se dan sobre datos migrados: la primera reacción de un comercial veterano es buscar sus oportunidades de siempre. Verlas ahí, completas y bien puestas, resuelve la mitad de la resistencia.
¿Cuánta gente puede asistir?
Las sesiones son por rol, así que el tamaño lo marca el departamento. Por encima de doce personas partimos el grupo, porque una formación con veinte asistentes deja de ser formación y pasa a ser una presentación.
¿Podéis formar a alguien para administrar el CRM por dentro?
Sí, y lo recomendamos siempre. Una persona de vuestro equipo capaz de crear un campo, ajustar una regla o montar un informe es la diferencia entre tener una herramienta y depender de un proveedor cada vez que algo cambia.
Si ya tienes CRM y nadie lo usa, ese es el problema
En la sesión estratégica miramos qué parte del proceso se está quedando fuera del sistema y qué haría falta para que el equipo dejara de esquivarlo.