Migración de CRM
Migración de CRM sin perder un solo dato
Si ya tienes CRM, la migración la hacemos nosotros. Llevamos años auditando sistemas ajenos y hemos visto de todo: tengas el que tengas, nos llevamos el histórico completo y dejamos copias de seguridad del origen antes de tocar nada.
Hablar de tu migraciónQué se lleva la migración
El histórico entero, no solo la agenda de contactos
Contactos y empresas
Con su relación entre sí, sus propietarios, sus etiquetas y los campos personalizados que hayáis ido añadiendo por el camino.
Oportunidades y presupuestos
Importe, fase, probabilidad, fecha estimada de cierre y el motivo de pérdida de las que no salieron, que es el dato que más se pierde en las migraciones.
Actividades y notas
Llamadas, reuniones, correos registrados y notas internas, atados al registro correcto y con su fecha original, no la del día de la migración.
Adjuntos y documentos
Propuestas, contratos firmados y cualquier archivo colgado de una ficha, con su nombre y su ubicación reproducidos en destino.
Usuarios y permisos
Quién ve qué. Los perfiles se rediseñan antes de migrar, porque heredar los permisos viejos es heredar el desorden viejo.
Copias de seguridad del origen
Una exportación completa del sistema anterior, entregada a la empresa, antes de empezar. Es tuya y no depende de que la plataforma de origen siga contratada.
Cómo se hace
Cinco pasos y ningún salto de fe
Ninguna migración se corta a ciegas: primero se prueba entera en un entorno aparte, se revisa y solo entonces se hace en real.
Inventario del origen
Qué módulos existen, cuántos registros hay, qué campos se usan de verdad y cuáles llevan años vacíos. También qué automatismos hay montados.
Mapeo de campos
Cada campo del origen se asigna a uno de destino, se transforma o se descarta a propósito. El mapa se revisa contigo antes de mover un solo registro.
Limpieza y deduplicación
Duplicados, formatos de teléfono, provincias escritas de siete maneras y contactos de empresas que ya no existen. Migrar la suciedad la multiplica.
Migración de prueba
Se carga todo en un entorno de pruebas y se valida por muestreo contra el origen: totales, importes, fechas y relaciones entre registros.
Corte y validación final
La carga definitiva se hace en ventana acordada, con el sistema antiguo aún accesible en solo lectura mientras se comprueba el resultado.
Sin parar la venta
El equipo sigue vendiendo mientras se migra
Muchas empresas aguantan años en un CRM que no les sirve por miedo a la semana del cambio. Por eso el corte se planifica como una operación: ventana acordada, pasos escritos para el equipo y el sistema anterior accesible en solo lectura hasta que la validación termina.
- Ventana acordada normalmente fuera de horario comercial, con el alcance de lo que se congela definido por adelantado.
- Solo lectura, no apagado el origen sigue consultable mientras se valida, así que nadie se queda sin poder mirar una ficha.
- Plan de vuelta atrás si algo no cuadra en la validación, se revierte el corte sin haber perdido actividad comercial.
Migración
Preguntas sobre el cambio de sistema
¿Desde qué CRM podéis migrar?
Desde prácticamente cualquiera. Lo habitual son las suites grandes del mercado, pero también migramos desde hojas de cálculo, ERP con módulo comercial y desarrollos internos. Si el sistema permite exportar sus datos, se puede migrar; y si no lo permite, la primera tarea es conseguir esa exportación, que suele ser un derecho contractual.
¿Cuánto se tarda?
La migración va dentro del proyecto de 45 días y no lo alarga: se prepara mientras se configura el CRM nuevo. El corte en sí ocupa una ventana de horas, no de días.
¿Y si el histórico está sucio?
Lo normal es que lo esté. La limpieza forma parte del trabajo: deduplicación, normalización de formatos y una decisión explícita sobre qué se archiva en lugar de migrarse. Lo que no hacemos es cargar la suciedad en el sistema nuevo y llamarlo migración completa.
¿Nos quedamos con una copia de lo anterior?
Sí, y es tuya. Se entrega una exportación completa del sistema de origen antes de empezar, en un formato que puedas abrir sin depender de esa plataforma. Es la única garantía real de que un cambio de proveedor no te deja sin histórico.
Tienes CRM y no te sirve: eso se arregla en 45 días
Cuéntanos qué usáis hoy y qué os falta. En la sesión de 45 minutos revisamos si merece la pena migrar, qué histórico conviene llevarse y qué ahorro sale de la operación.