El método45 días

De la auditoría al equipo formado en 45 días

Seis semanas, seis entregables y una fecha de salida que se fija en la primera y no se mueve. Esta página cuenta qué pasa cada semana, quién tiene que estar y qué te llevas al final de cada una.

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Sesión de trabajo frente a una pared cubierta de notas adhesivas de colores

Semana a semana

Seis semanas con entregable al final de cada una

Nada de proyectos abiertos: cada semana termina con algo que puedes leer, revisar y aprobar. Si una semana se desvía, se ve el viernes y no tres meses después.

  1. Semana 1 · Auditoría

    Accesos, inventario de herramientas y coste actual. Recorremos el camino real de un lead, desde que aparece hasta que se factura o se pierde. Entregable: informe de situación y alcance cerrado.

  2. Semana 2 · Diseño del proceso

    Media jornada con dirección, marketing y ventas para acordar fases, criterios de calificación, responsables y métricas. Entregable: el proceso comercial por escrito.

  3. Semana 3 · Configuración

    Montamos el CRM sobre ese diseño: módulos, campos, embudos, permisos, plantillas y vistas por rol. Entregable: entorno configurado y revisable.

  4. Semana 4 · Migración e integraciones

    Mapeo de campos, limpieza, carga de prueba y conexión con ERP, telefonía, correo y facturación. Entregable: histórico validado en el entorno de pruebas.

  5. Semana 5 · Automatización y cuadros de mando

    Reglas de asignación, secuencias, alertas, informes programados y los paneles de cada rol. Entregable: la operación funcionando sola.

  6. Semana 6 · Formación y arranque

    Sesiones por rol con vuestros datos, manual de la configuración y salida en real acompañada. Entregable: el equipo usándolo.

Principio 1

Primero el proceso, después el software
la herramienta no arregla una operación que nadie ha definido

La mayoría de los proyectos de CRM que salen mal empiezan configurando. Se abren módulos, se crean campos y, tres semanas después, alguien pregunta qué significa exactamente que una oportunidad esté en «negociación». Nadie lo sabe, cada comercial lo interpreta a su manera y el informe que sale de ahí no sirve para decidir.

Por eso la semana dos es una sala con dirección, marketing y ventas y una pizarra. Se acuerdan las fases, qué tiene que pasar para avanzar de una a otra, quién es responsable y qué se mide. Es la única parte del proyecto que no podemos hacer por ti, y es la que determina si el resto sirve de algo.

Reunión de trabajo alrededor de una mesa con cuadernos y bolígrafos

Principio 2

Automatizar lo repetitivo, no lo que requiere criterio
la conversación con el cliente sigue siendo humana

Automatizamos lo administrativo: registrar la llamada, asignar el lead, recordar el seguimiento, mover la fase, generar el presupuesto, montar el informe. Todo lo que se hace muchas veces al día siempre igual y que hoy depende de que alguien se acuerde.

Lo que no se toca es el criterio comercial. Decidir si un cliente encaja, cómo se plantea una propuesta o cuándo conviene bajar el precio sigue siendo trabajo de personas. La diferencia es que llegan a esa decisión con el historial completo delante en lugar de reconstruyéndolo de memoria.

Portátil cerrado y teléfono de sobremesa sobre un escritorio despejado

Principio 3

El proyecto termina cuando el equipo lo usa
no cuando la configuración está lista

Una implantación entregada y no adoptada es dinero tirado con una factura bonita. Por eso la formación no es un anexo: son cinco sesiones por rol, con los datos ya migrados y con un manual escrito sobre vuestra configuración concreta.

Y por eso formamos también a un administrador interno. Que alguien de casa pueda crear un campo, ajustar una regla o montar un informe es lo que evita que dentro de un año estés pagando consultoría por cada cambio, que es justo el modelo del que venías huyendo.

Equipo trabajando en una oficina abierta con pantallas y una pizarra al fondo

Qué te llevas

Seis entregables, todos tuyos

  • Informe de situación

    Cómo entra hoy un lead, dónde se pierde y qué cuesta la operación actual, herramienta por herramienta y con horas internas incluidas.

  • El proceso comercial por escrito

    Fases, criterios, responsables y métricas acordados. Sirve para el CRM y sirve para incorporar a un comercial nuevo.

  • El CRM configurado

    Embudos, campos, permisos, plantillas, cuadros de mando y automatizaciones, montados sobre el diseño aprobado.

  • El histórico migrado y validado

    Con copia de seguridad del sistema de origen entregada a la empresa antes de empezar.

  • El manual de vuestra configuración

    Escrito sobre lo vuestro, no sobre el producto genérico, y actualizado con lo que se ajuste durante el arranque.

  • El equipo formado

    Cinco sesiones grabadas por rol y un administrador interno capaz de mantener el sistema sin llamar a nadie.

El método

Preguntas sobre cómo trabajamos

¿Qué pasa si nos retrasamos nosotros?

Se dice el viernes de esa semana. El calendario está construido sobre dependencias concretas —accesos, decisiones, datos— y cuando una se retrasa mueve la fecha de salida de forma visible. Lo que no hacemos es seguir facturando semanas mientras el proyecto flota.

¿Se puede hacer en menos de 45 días?

En operaciones sencillas, sí, y a veces terminamos antes. Pero la semana de diseño no se recorta: es la que hace que las cinco siguientes sirvan para algo.

¿Y si nuestra operación es más compleja de lo normal?

Se ve en la auditoría y se dice antes de firmar. Varias líneas de negocio, territorios con reglas distintas o integraciones a medida pueden pedir más semanas; en ese caso te damos el calendario real, no el de la promesa comercial.

¿Trabajáis en remoto o presencial?

En remoto casi todo, que es lo que hace el calendario posible. La sesión de diseño y la formación se pueden hacer presenciales si prefieres tener al equipo en la misma sala.

Empieza por la semana cero: la sesión estratégica

Cuarenta y cinco minutos para ver si tu operación encaja con este método. Si no encaja, te lo decimos, y te llevas igualmente el diagnóstico.

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