IntegracionesSin tirar nada
Integraciones: el CRM habla con lo que ya usas
Hay aplicaciones y ERP que forman parte de tu operativa diaria y de los que no te quieres desprender. No hace falta. El CRM se conecta con ellos para que el dato entre una vez y esté en todas partes.
Qué conectamos
El dato entra una vez y viaja solo
Cada sistema que no está conectado es alguien copiando información de una pantalla a otra: media hora al día por persona, más los errores que eso trae. Estas son las conexiones que montamos en prácticamente todos los proyectos.
- ERP y gestión
- Facturación
- Telefonía
- Correo y calendario
- Formularios web
- Firma electrónica
- Campañas y anuncios
- Chat y WhatsApp
Cómo se integra
Tres caminos, y siempre el más barato que resuelva
Conector nativo
Cuando existe una integración oficial entre el CRM y la herramienta, se usa esa: no hay nada que mantener y se actualiza sola con el producto.
Automatización sin código
Para el resto, reglas y flujos que mueven el dato entre sistemas sin escribir una línea, editables por vuestro administrador interno.
API cuando hace falta
Si el sistema es propio o el proceso es peculiar, se desarrolla la conexión contra su API y se documenta para que no dependa de quien la escribió.
Sincronización en los dos sentidos
Se decide caso por caso qué sistema manda sobre cada campo. Sin esa decisión, dos sistemas conectados se sobrescriben el uno al otro.
Registro de errores
Toda integración avisa cuando falla. Las que fallan en silencio son peores que no tener integración, porque nadie se entera hasta el cierre.
Documentación de la conexión
Qué se sincroniza, cada cuánto, en qué dirección y a quién avisa si se cae. Escrito y entregado con el proyecto.
Integraciones
Preguntas sobre conectar sistemas
¿Tengo que cambiar de ERP?
No. Cambiar el ERP a la vez que el CRM es la manera más rápida de que ninguno de los dos proyectos salga bien. El ERP se queda donde está y se conecta; si más adelante hay que sustituirlo, será otro proyecto y con otro calendario.
¿Qué pasa si mi herramienta no tiene integración oficial?
Casi siempre hay salida: automatización sin código, exportaciones programadas o desarrollo contra su API. Lo que sí hacemos es decirte en la auditoría cuál de los tres caminos toca y cuánto cuesta mantenerlo, antes de prometerte nada.
¿Las integraciones se rompen con las actualizaciones?
Las nativas, casi nunca. Las hechas a medida pueden romperse cuando el otro sistema cambia su API, y por eso todas llevan aviso de error y quedan documentadas: para que arreglarlo sea una tarea de una tarde y no una investigación.
¿Se puede integrar la telefonía?
Sí, y suele ser de las que más se notan: la llamada queda registrada sola en la ficha del contacto, con su duración y su grabación si la centralita la guarda. El comercial deja de apuntar llamadas y el manager empieza a tener datos de actividad reales.
Haz la lista de lo que usáis y la revisamos contigo
En la sesión de 45 minutos repasamos herramienta por herramienta qué se conecta, qué se sustituye y qué se puede dejar de pagar.